هشت سال پس از اشتباهی نابخشودنی که دوران درخشان او در فوتبال کالج را نابود می‌کند، "راس هالیدی" کوارتربک باهوش تیم، سعی می‌کند با تغییر قیافه به "چاد پاورز" یک بازیکن با استعداد و عجیب که به تیم در حال سقوط جورجیای جنوبی می‌رود، رویاهایش را دوباره زنده کند و ...

تاشا، بازیکن سابق تنیس که حالا مربیگری می‌کند، همسرش آرت را زیر بال و پر خود گرفته و او را به قهرمان گرند اسلم تبدیل کرده است. اما با افت اخیر آرت در مسابقات، تاشا برای برهم زدن روند باخت‌هایش، او را در یک تورنمنت “چلنجر” ثبت‌نام می‌کند، که سطحی پایین‌تر از مسابقات حرفه‌ای است. در این تورنمنت، آرت خود را روبروی بهترین دوست سابقش و عشق سابق تاشا می‌بیند و ...